Kleinanlegern wird weiterhin teilweise eingeredet, dass es äußerst unwahrscheinlich sei, dass Bitcoin langfristig am Markt bestehen bleibt. Auch der hohe Energieverbrauch, den Bitcoin für den Proof-of-Work-Prozess benötigt, führt oft zu einem schlechten Gewissen. Dabei wird jedoch selten über den deutlich höheren Energiebedarf gesprochen, den Künstliche Intelligenz (KI) mit sich bringt.

Institutionen hingegen schenken solchen Mainstream-Meldungen wenig Beachtung. Sie sehen vielmehr die Gelegenheit, Bitcoin zu günstigeren Kursen zu kaufen – sei es direkt oder über Aktien wie die von MicroStrategy, wie es der große deutsche Versicherer Allianz gemacht hat.

Allianz, Deutschlands größter Versicherer, investiert in MicroStrategys Wandelanleihen

Zoltan Vardai – 22. November 2024

Deutschlands größter Versicherer, die Allianz, hat 24,75 % der im März 2024 ausgegebenen Wandelanleihen von MicroStrategy im Wert von 600 Millionen US-Dollar erworben. Diese Investition verdeutlicht das wachsende institutionelle Interesse an Bitcoin.

Der Versicherungsgigant tätigte die Investition über vier verschiedene Tochterorganisationen, wie aus Bloomberg-Terminal-Daten hervorgeht, die von Cointelegraph eingesehen wurden.

Die Allianz-Investition in MicroStrategy. Quelle: Cointelegraph Markets Team

Trotz widersprüchlicher Daten investierte der Versicherungsgigant laut Heidi Polke, Leiterin der Medienkommunikation der Allianz, in MicroStrategys Wandelanleihen im Wert von 600 Millionen US-Dollar, die im März ausgegeben wurden – nicht in die jüngste Anleihe im Wert von 2,6 Milliarden US-Dollar, die am 21. November abgeschlossen wurde.

Polke erklärte gegenüber Cointelegraph:

„Einige von AllianzGI [Allianz Global Investors] vertriebene und von Voya Investment Management in den USA verwaltete Fonds haben in der Vergangenheit an den Wandelanleiheemissionen von MicroStrategy teilgenommen. Das Gesamtvolumen der gehaltenen Wandelanleihen liegt jedoch weit unter den Beträgen, die auf dem Markt kursieren. Es bewegt sich im dreistelligen Millionenbereich.“

Auf die Frage nach MicroStrategys jüngster Anleiheemission im Wert von 2,6 Milliarden US-Dollar antwortete Polke, dass die Allianz keine Kommentare zu einzelnen Investitionen abgibt. Sie fügte hinzu:

„Wir kommentieren keine einzelnen Investitionen, sondern bestätigen lediglich, dass unser gesamtes Investitionsengagement in verschiedene Anleiheemissionen von MicroStrategy einen dreistelligen Millionenbetrag umfasst (weit davon entfernt, ein strategischer Investor im Milliardenbereich zu sein).“

Große institutionelle Investoren wie die Allianz könnten zu Bitcoins Kursrallye beitragen, da MicroStrategy die eingesammelten Mittel nutzt, um „zusätzliche Bitcoin zu erwerben und für allgemeine Unternehmenszwecke einzusetzen“.

Saylor’s MicroStrategy schließt Wandelanleihe über 3 Milliarden US-Dollar während Bitcoin-Rallye ab

MicroStrategy plante ursprünglich eine Anleiheemission im Umfang von 1,75 Milliarden US-Dollar, die erstmals in einer Erklärung am 18. November angekündigt wurde. (Vgl. Business Wire)

Nur zwei Tage später, am 20. November, entschied sich der weltweit größte Unternehmens-Bitcoin-Halter jedoch, das Angebot auf 2,6 Milliarden US-Dollar zu erhöhen.

Am 21. November schloss MicroStrategy die Anleiheemission schließlich ab und sammelte 3 Milliarden US-Dollar ein. Dies signalisiert, dass die Erstkäufer während des Angebots die maximale Menge an zusätzlichen Anleihen erworben haben, so Michael Saylor, Gründer und CEO von MicroStrategy.

MicroStrategy schließt Verkauf über 3 Milliarden US-Dollar ab. Quelle: Michael Saylor

Michael Saylor
$MSTR hat eine Wandelanleiheemission über 3 Milliarden US-Dollar abgeschlossen, mit einem Kupon von 0 % und einer Prämie von 55 %, bei einem implizierten Ausübungspreis von ~672 US-Dollar.

PRESSEMITTEILUNG
MicroStrategy schließt Wandelanleiheemission über 3 Milliarden US-Dollar ab, fällig 2029, mit 0 % Kupon und 55 % Umwandlungsprämie

Quelle: Cointelegraph – Auszüge

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