Finch Capital, mit Sitz in Amsterdam, hat ein PDF-Dokument unter dem Titel „Zustand des europäischen FinTech“ veröffentlicht. Dieses Dokument bietet spannende Einblicke in die Entwicklung sowohl des FinTech-Sektors als auch des damit verbundenen Krypto-Bereichs. Cointelegraph hat zu diesem Thema einen sehr kurzen Artikel herausgebracht, der denselben Titel wie unser Beitrag trägt. Da der Artikel nur einen minimalen Ausschnitt aus dem PDF darstellt, folgen im Anschluss noch zwei direkte Auszüge aus dem Dokument. Beginnen wir mit dem Artikel von Cointelegraph:

David Attlee – 13. September 2023

Europa verzeichnete einen Rückgang der FinTech-Investitionen um 50% in der ersten Hälfte des Jahres 2023.

Inmitten des globalen Abschwungs im FinTech-Markt gelang es dem Krypto- und Blockchain-Sektor, bei Investitionen in einer Reihe großer europäischer Märkte eine führende Rolle einzunehmen.

Laut dem von dem in Amsterdam ansässigen FinTech-Venture-Fonds Finch Capital veröffentlichten Bericht „State of European FinTech“ (Zustand des europäischen FinTech) erlebte die Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) einen Rückgang der FinTech-Investitionen um 50% in der ersten Hälfte des Jahres 2023. Die Gesamtsumme der Finanzierung fiel von 27,3 Milliarden US-Dollar im ersten Halbjahr 2022 auf 11,2 Milliarden US-Dollar im ersten Halbjahr 2023.

Krypto-Unternehmen heben sich jedoch im Gesamtbild ab und gewinnen eine führende Position bei den angezogenen Investitionen in mehreren großen Märkten. Im Vereinigten Königreich machte der Blockchain- und Krypto-Sektor 28% aller in der FinTech-Branche im ersten Halbjahr 2023 abgeschlossenen Geschäfte aus. Diese Zahl war sogar in den Niederlanden noch höher – 35% aller Geschäfte. In Deutschland und Frankreich machte der Anteil von Krypto 27% bzw. 29% aus.

Der Hauptwettbewerber von Krypto ist der Kreditsektor, der insbesondere in Irland und allgemein in der Region im Hinblick auf das Volumen der getätigten Geschäfte führend ist.

Trotz der bärischen Tendenzen im FinTech insgesamt scheint das Interesse der Investoren an der digitalen Wirtschaft solide zu sein. Laut einem weiteren aktuellen Bericht haben 24% der Vermögensverwaltungsgesellschaften eine Strategie für digitale Vermögenswerte übernommen, und weitere 13% planen, dies in den nächsten zwei Jahren zu tun.

Darüber hinaus verzeichnen einige Krypto-Unternehmen weiterhin signifikante Gewinne. So gab beispielsweise der europäische Manager für digitale Vermögenswerte CoinShares einen Gesamtumsatz von 20,3 Millionen Pfund (25,9 Millionen US-Dollar) im zweiten Quartal 2023 bekannt, ein Anstieg von 33% im Vergleich zum Vorjahresquartal.

Quelle: Cointelegraph

Gehen wir direkt über zum PDF Dokument von Finch Capital, das den folgenden Untertitel trägt:

Die Rückkehr der Finanzierungsdisziplin führte zu einer Flucht in Qualität und Rentabilität als Überlebensstrategie.

Finch Capital

Bevor wir uns den Abschnitt „Themen, die FinTech gestalten“ anschauen, ein kurzes „Gut zu wissen“, damit alles einfacher zu lesen ist.

Gut zu wissen:

• RegTech steht für „Regulatory Technology“. Es handelt sich um Technologielösungen, die darauf abzielen, regulatorische Herausforderungen in der Finanzindustrie effizienter und kostengünstiger zu bewältigen. Beispiele sind Systeme für die Kundenidentifikation (KYC) oder für die Geldwäscheprävention (AML).
• Banking as a Service (BaaS) ist ein Modell, bei dem Finanzdienstleister Banking-Prozesse und -Funktionen als Dienstleistung an Drittparteien anbieten. „Regulatorisches Banking as a Service“ zielt speziell darauf ab, regulatorische Anforderungen und Prozesse als Service für andere Unternehmen zu managen.
• CFO („Chief Financial Officer“, auf Deutsch „Leitender Finanzdirektor“ oder „Finanzvorstand“) ist die Bezeichnung für die Person, die für die Finanzverwaltung eines Unternehmens verantwortlich ist. Dies umfasst oft die Finanzplanung, das Risikomanagement und die Finanzberichterstattung.
• ERP-Systeme („Enterprise Resource Planning“, auf Deutsch „Unternehmensressourcenplanung“) sind Softwarelösungen, die verschiedene Geschäftsprozesse und -funktionen in einer Organisation integrieren. Sie können Bereiche wie Einkauf, Produktion, Vertrieb, Lagerhaltung und Buchhaltung abdecken.
• HR steht für „Human Resources“ oder auf Deutsch „Personalwesen“

Themen, die FinTech gestalten

RegTech

• 1. RegTech erfährt weiteres Wachstum, insbesondere in den Bereichen Kundenidentifikation (KYC) und Geldwäscheprävention (AML).

Bankwesen

• 2. Banking as a Service (BaaS) konsolidiert sich weiter, getrieben sowohl von regulatorischen Vorgaben als auch von Investoren. Es wird erwartet, dass sich die Geschäftsmodelle in zwei Hauptkategorien aufteilen: Banking-Software und regulatorische BaaS-Lösungen.
• 3. Open Banking dürfte in den kommenden Jahren an Fahrt aufnehmen und konkrete Anwendungsfälle liefern, nachdem die Branche über ein Jahrzehnt lang große Hoffnungen in diese Technologie gesetzt hat.

Zahlungsverkehr

• 4. Da Unternehmen wie Stripe und Adyen an Anziehungskraft bei Investoren verlieren, wird eine Überprüfung der Investitionsmöglichkeiten im Zahlungsbereich erwartet. Die Branche könnte eine rasche Konsolidierung erleben, um Profitabilität und Wachstum zu erhöhen.

Versicherung

• 5. Generative KI dürfte zunächst in der Versicherungsbranche Anwendung finden, um dort vorhandene Komplexitäten zu bewältigen.

CFO

• 6. Die Erweiterung der Aufgabenbereiche von CFOs jenseits der traditionellen Buchhaltung führt zu einem wachsenden Bedarf an Automatisierung und Digitalisierung.
• 7. Die Kontrolle der Einkaufsprozesse rückt für CFOs stärker in den Fokus. Eine neue ERP-Generation für KMUs wird erwartet, die insbesondere die Finanzaspekte des Einkaufs betont.

HR & Gehaltsabrechnung

• 8. Angesichts steigender Ausgaben pro Mitarbeiter nehmen HR-Abteilungen wichtige Entscheidungen über technologische Lösungen, um Effizienz und Produktivität zu steigern.

Finch Capital

Widmen wir uns noch der Zusammenfassung aus dem PDF-Dokument. Im Dokument selbst gibt es viele Grafiken, und wenn Du Interesse daran hast, spezifischere Informationen zu erhalten, empfehle ich Dir, es einmal anzuschauen. So sind auch einige Länder einzeln aufgelistet. Das Dokument findest du hier.

Zusammenfassung

Das Schicksalsjahr für den europäischen FinTech-Sektor ist angekommen. Die Rückkehr zu einer disziplinierten Finanzierung hat zu einer Konzentration auf Qualität und Rentabilität geführt, die für das gesamte Ökosystem überlebenswichtig ist.

• Die Finanzierung ist um 70% auf das Niveau vor 2020 gefallen, getrieben durch das Ende der Mega-Finanzierungsrunden und den Fokus auf Qualität.
• Es zeigt sich ein Rückgang bei den „neuartigen Banken, die traditionelle Geschäftsmodelle herausfordern“ und im Zahlungsverkehr, während Krypto und Kreditvergabe an Bedeutung gewinnen.
• Investoren aus den USA, Asien und strategische Investoren ziehen sich zurück und sind in 50–100% weniger Geschäften beteiligt als im letzten Jahr.
• Mergers and Acquisitions (M&A, Fusionen und Übernahmen) bleiben stabil, jedoch fallen die Transaktionsvolumen deutlich; nur noch 19% der Geschäfte liegen über 500 Millionen Euro im Vergleich zu 30% im letzten Jahr.
• Die Bewertungen stabilisieren sich auf den öffentlichen Märkten, was privaten Unternehmen helfen wird, Finanzierung bzw. Unternehmensverkäufe zu erzielen, allerdings unter veränderten Bedingungen.

Europäische lokale Ökosysteme sind je nach ihrer Entwicklung unterschiedlich betroffen:

• Investoren aus den USA waren bis dieses Jahr in den Top-Listen der wichtigsten Länder vertreten.
• Großbritannien, Deutschland und Frankreich erleben einen 70%-igen Rückgang im Finanzierungsvolumen, aber Unternehmensverkäufe finden konstant statt.
• Irland und die Niederlande zeigen eine größere Flexibilität bei einzelnen Geschäften.
• Polen verzeichnet den größten Rückgang, aber der Krypto-Infrastruktursektor gewinnt an Dynamik.

Der Trend zu Software und B2B-FinTech setzt sich 2023 fort. Mehr als 50% aller FinTech-Geschäfte sind B2B-Software im Vergleich zu 17% im Jahr 2016.

• Geschäftsmodelle: Unternehmen mit bilanzbasierten Geschäftsmodellen stehen vor Herausforderungen, da Kreditausfälle steigen. Der Fokus liegt auf wiederkehrenden Softwaregeschäften mit hohen Margen und Kundenbindungsrate im Hinblick auf den Umsatz gegenüber produktgetriebenem Hyperwachstum.

Schlüsselbereiche, in denen wir in den nächsten 6 bis 12 Monaten starken Aufschwung erwarten, sind:

• Überprüfung der Investitionsstrategien im Bereich des Zahlungsverkehrs, wobei eine beschleunigte Konsolidierung zur Steigerung von Rentabilität und Wachstum erwartet wird.
• Regulierungstechnologie (RegTech) zeigt weiterhin attraktives Wachstum in den Bereichen „Know Your Customer“ (KYC) und Geldwäschebekämpfung (AML).
• Die Konsolidierung von Open Banking und „Banking as a Service“ setzt sich fort.
• Generative künstliche Intelligenz wird im großen Stil in der Versicherungs- und Bankenbranche eingesetzt werden.
• Die Automatisierung und Digitalisierung der Funktionen des Chief Financial Officers (CFO) und des Personalwesens (HR) wird weiterhin die Kontrolle und Effizienz erhöhen.

Finch Capital

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