Blick auf Frankreichs Kryptolandschaft: Trends und Entwicklungen

von | 5. Mai 2024

In diesem Artikel widmen wir uns einem unserer Nachbarländer, zumindest wenn du in Deutschland oder der Schweiz lebst: Frankreich. Ein ausführlicher Bericht über die Kryptolandschaft des Landes wird hier in Form eines Artikels von „Journal du Coin“ präsentiert, ergänzt durch Kurzerklärungen der Diagramme. Zuvor werfen wir jedoch einen kurzen Blick auf die steuerliche Situation im Zusammenhang mit Kryptowährungen in Frankreich. Diese ist ziemlich komplex, kann aber ungefähr wie folgt zusammengefasst werden:

Die französische Steuerverwaltung hat in den letzten Jahren einen spezifischen Rahmen für die Besteuerung von Krypto-Assets eingeführt, der eine Pauschalsteuer von 30 % vorsieht.

Diese Besteuerung gilt für den Verkauf von Kryptowährungen gegen Fiat-Währungen oder für den Kauf von Waren und Dienstleistungen.

Zudem ist die Meldung von Konten auf Krypto-Börsen und steuerpflichtigen Transaktionen zur Pflicht geworden.

Neuigkeiten im Gesetz in diesem Jahr 2024 ermöglichen es den Steuerzahlern nun, ihre Gewinne entweder der Pauschalsteuer zu unterwerfen oder sie ihrem zu versteuernden Einkommen hinzuzufügen.

Journal du Coin

Widmen wir uns nun dem Bericht über die Kryptolandschaft in Frankreich, der interessante Daten für uns bereithält.

Synthese des Berichts der Vereinigung für die Entwicklung Digitaler Vermögenswerte (ADAN) über die Übernahme und das Wachstum des Krypto-Sektors

Kevin C. – 14. April 2024

Der Web 3-Sektor in Frankreich verzeichnet ein starkes Wachstum. Die Vereinigung für die Entwicklung Digitaler Vermögenswerte (Association pour le Développement des Actifs Numériques, ADAN) vereint mehr als 200 Fachleute, die im Bereich des dezentralisierten Webs arbeiten. Die Ziele der ADAN sind:

  • Das Wachstum des Krypto- und Blockchain-Sektors fördern;
  • Kryptowährungen für die breite Öffentlichkeit zugänglicher machen;
  • Partnerschaften aufbauen;
  • An der Erstellung nationaler und europäischer Vorschriften mitwirken.

Im Verwaltungsrat sind Personen tätig, die für große Krypto-Akteure in Frankreich arbeiten, wie Forge (eine Krypto-Tochtergesellschaft der Société Générale), KPMG France [Klynveld Peat Marwick Goerdeler, ein globales Netzwerk von Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen], Cube3 [ein Blockchain-Entwicklungsunternehmen] oder auch Coinhouse [ein führender Anbieter von Krypto-Währungsdienstleistungen]. Die von der ADAN veröffentlichten Berichte sind immer sehr erwartet, da sie es ermöglichen, Feststellungen zu treffen und wichtige Indikatoren über Kryptowährungen und deren Übernahme hervorzuheben. Entdecke die Hauptpunkte des letzten von der ADAN am 19. März 2024 veröffentlichten Berichts über die Übernahme und das Wachstum des Krypto-Sektors. (ADAN)

Die Adoption von Krypto-Vermögenswerten in Frankreich und Europa

Die Zahlen im Bericht der Vereinigung für die Entwicklung Digitaler Vermögenswerte (ADAN) stammen aus einer Umfrage, die unter 2001 Personen über 18 Jahren durchgeführt wurde, „die hinsichtlich Alter, Geschlecht, sozialer Schicht und Wohnort repräsentativ für die französische Bevölkerung sind“. Um die Diagramme aus dem Bericht zu verstehen, ist es wichtig zu wissen, dass die Zahlen für 2024 auf einer Umfrage basieren, die im Dezember 2023 durchgeführt wurde.

Bekanntheit von Kryptowährungen in der Bevölkerung

Die Bekanntheit von Kryptowährungen bleibt auch im Jahr 2024 sehr hoch, obwohl sie im Vergleich zu 2023 um 3 Punkte gesunken ist. Eine ähnliche Entwicklung zeigt sich bei den NFTs und den Stablecoins. Dieser leichte Rückgang ist hauptsächlich durch den Krypto-Bärenmarkt von 2022 und 2023 bedingt. Durch Kursstürze und wiederholte Skandale bei Börsen wie FTX haben sich einige Menschen von der Kryptowährung abgewendet.

Bekanntheit und Nutzung von Krypto-Assets
Zur Erinnerung aus dem Jahr 2022: Damals hatten 19 % der Befragten schon einmal von diesen Assets gehört, wobei die Fragestellung eine andere war.

Der grüne Pfeil deutet auf eine signifikante Steigerung im Vergleich zum Vorjahr hin, während der rote Pfeil einen signifikanten Rückgang anzeigt.

[Das Diagramm zeigt, dass die Bekanntheit von Kryptowährungen im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 3 Prozentpunkte auf 82 % gefallen ist, während sie im Jahr 2022 bei 76 % lag.
Für NFTs fällt die Bekanntheit von 39 % im Jahr 2023 auf 36 % im Jahr 2024, was aber immer noch eine Steigerung im Vergleich zu den 15 % im Jahr 2022 bedeutet.
Bei Stablecoins liegt die Bekanntheit im Jahr 2023 bei 16 %, ein Rückgang im Vergleich zu den 18 % im Jahr zuvor.]

Dennoch bleibt die Bekanntheit von Kryptos auf einem noch immer sehr hohen Niveau. Der Bekanntheitsgrad in Frankreich liegt im Durchschnitt im Vergleich zu anderen benachbarten Ländern wie:

  • Deutschland: 84 %;
  • Vereinigtes Königreich: 86 %;
  • Niederlande: 79 %;
  • Italien: 81 %.

Nicht überraschend ist der Sektor der Kryptowährungen deutlich bekannter als der der NFTs [Non-Fungible Tokens] oder der Stablecoins [Kryptowährungen, deren Wert z.B. an den US-Dollar gebunden sind]. Dies liegt daran, dass die NFTs erst spät, während des letzten Krypto-Bull-Runs von 2020, aufgekommen sind. Ebenso ist der Aufstieg der Stablecoins relativ neu, und ihre stabile Kursentwicklung führt dazu, dass sie weniger oft in den Nachrichten erwähnt werden.

Erwerb von Kryptowährungen in der Bevölkerung

Im Vergleich der Krypto-Investoren liegt Frankreich leicht hinter anderen europäischen Ländern zurück. In Frankreich besitzen nur 12 % der Bevölkerung Kryptowährungen, verglichen mit 17 % in den Niederlanden und 16 % im Vereinigten Königreich.

Erwerb und Besitz von Krypto-Assets
Die orangefarbenen Balken zeigen den Anteil der „Besitzer“ (aktive oder nicht aktive Halter von Kryptowährungen und/oder NFTs und/oder Stablecoins), und die blauen Balken repräsentieren den Anteil der „Käufer“ (diejenigen, die bereits Kryptowährungen und/oder NFTs und/oder Stablecoins gekauft haben).

[Das Diagramm zeigt den Prozentsatz der Bevölkerung, der Kryptowährungen, NFTs oder Stablecoins erwirbt und besitzt, aufgeschlüsselt nach Ländern:

  • In Frankreich besitzen 15 % der Gesamtbevölkerung (Basis: 2001 Befragte) Krypto-Assets; 12 % sind als Käufer aufgetreten.
  • Im Vereinigten Königreich halten 20 % der Bevölkerung (Basis: 1116 Befragte) Krypto-Assets; 16 % haben diese erworben.
  • In Deutschland sind 18 % der Bevölkerung (Basis: 1092 Befragte) Besitzer von Krypto-Assets; 12 % waren Käufer.
  • In den Niederlanden besitzen 23 % der Bevölkerung (Basis: 1088 Befragte) Krypto-Assets; 17 % haben sich als Käufer betätigt.
  • In Italien sind 19 % der Bevölkerung (Basis: 1091 Befragte) im Besitz von Krypto-Assets; 11 % haben solche gekauft.]

Betrachtet man das Profil der französischen Investoren, so ist der Männeranteil gestiegen: von 64 % im Jahr 2023 auf 70 % im Jahr 2024. Nicht überraschend sind 57 % von ihnen unter 35 Jahren alt, und dieser Trend nimmt zu. Insbesondere hat sich der Anteil der 18- bis 24-Jährigen innerhalb eines Jahres verdoppelt, von 12 % im Jahr 2023 auf 24 % im Jahr 2024.

Schließlich ist bemerkenswert, dass der Kryptomarkt an Glaubwürdigkeit gewinnt und zunehmend als Investition betrachtet wird. Er wird immer öfter auf die gleiche Stufe wie der Aktienmarkt gestellt. Der Bericht zeigt, dass 52 % der Krypto-Investoren ebenfalls mindestens 1 % ihres Ersparten in Aktien angelegt haben, was doppelt so hoch ist wie der nationale Durchschnitt. Darüber hinaus sind Personen, die zögerlich sind, in Kryptowährungen zu investieren, oft auch gegenüber dem Aktienmarkt zurückhaltend.

Die Krypto-Industrie in Frankreich und Europa

Die im Bericht präsentierten Industriezahlen stammen aus einer Umfrage, die vom 1. Januar bis zum 2. Februar 2024 unter 51 Unternehmen durchgeführt wurde. Diese Daten wurden dann „zusammengeführt und von den Teams von KPMG und der ADAN ausgewertet, um Trends abzuleiten und Schlussfolgerungen zu formulieren.“

Die Unternehmen des Web3

Das industrielle Gefüge des französischen Web3 ist noch sehr jung. Der Bericht stellt fest, dass das Durchschnittsalter der Unternehmen, die an der Umfrage teilgenommen haben, 5 Jahre beträgt. Hinsichtlich der Struktur ist der Markt vor allem aus Kleinstunternehmen zusammengesetzt, wie das nachfolgende Diagramm zeigt.

Größe der Unternehmen im Web3-Sektor in Frankreich

  • TPE (Très Petites Entreprises) – Sehr kleine Unternehmen: 68,8 %
  • PME (Petites et Moyennes Entreprises) – Kleine und mittlere Unternehmen: 22,9 %
  • ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire) – Mittelständische Unternehmen: 6,2 %
  • Grande Entreprise – Großunternehmen: 2,1 %

Obwohl der Markt aus jungen Unternehmen besteht, ist er dennoch in einer Konsolidierungsphase. So hatten im Jahr 2024 mehr als 30 % der Unternehmen einen Jahresumsatz von über 2 Millionen Euro. Im Vergleich dazu waren es im Jahr 2023 nur 18,5 %, was auf eine zunehmende Stabilisierung der Geschäfte und eine lebendige Entwicklung des Sektors schließen lässt. Für das nächste Jahr rechnet sogar ein Drittel der Unternehmen damit, ihren Umsatz zu verdoppeln.

Der Arbeitsmarkt im Web3

Der Arbeitsmarkt war von einer bedeutenden Welle an Entlassungen geprägt. Tatsächlich war es sogar das erste Mal, dass der Web3-Markt einen Rückgang der Belegschaftszahlen verzeichnete, was bedeutet, dass es mehr Entlassungen als Einstellungen gab.

Entwicklung der Mitarbeiterzahlen im Web3-Sektor von 2018 bis 2023

Trotz der schlechten Beschäftigungszahlen von 2023 glauben 85,7 % der Unternehmen daran, im Jahr 2024 wieder einstellen zu werden. Technische Profile sind dabei am meisten gefragt. Die Unternehmen zielen somit hauptsächlich auf Computer-Ingenieure ab. Aber im Gegensatz zu 2022 hat sich das Spektrum der gesuchten Fähigkeiten erweitert. Zum Beispiel suchten im Jahr 2022 noch 93 % der Unternehmen nach IT-Ingenieuren. Dieser Prozentsatz ist im Jahr 2024 auf 46,3 % gefallen. Neben den Ingenieurskompetenzen suchen viele Unternehmen nach Profilen im Bereich Marketing, Compliance und Vertrieb. Das starke Aufkommen von Regulierungen im Kryptobereich, insbesondere durch MiCA (Markets in Crypto-Assets), spiegelt sich in den von den Unternehmen im Jahr 2024 gesuchten Profilen wider.

Von Unternehmen im Jahr 2024 gesuchte Profile:

  • IT (Informatique): 46,3 % (19 Antworten)
  • Marketing/Kommunikation/Eventmanagement (Marketing/Communication/Événementiel): 43,9 % (18 Antworten)
  • Compliance (Conformité): 41,5 % (17 Antworten)
  • Vertrieb (Commercial): 39 % (16 Antworten)
  • Geschäftsentwicklung (Business Development): 36,6 % (15 Antworten)
  • Projektmanagement (Gestion de Projet): 31,7 % (13 Antworten)
  • Forschung & Entwicklung (Recherche & Développement): 22 % (9 Antworten)
  • Finanzen (Finance): 17,1 % (7 Antworten)
  • Recht (Juridique): 17,1 % (7 Antworten)
  • Öffentliche Angelegenheiten (Affaires publiques): 4,9 % (2 Antworten)
  • Personalwesen (Ressources Humaines): 4,9 % (2 Antworten)

Schließlich lässt sich ein deutlicher Anstieg der Anzahl der Web3-Spezialisten in Frankreich feststellen. Im Jahr 2022 gaben 83 % der Unternehmen an, Schwierigkeiten bei der Einstellung qualifizierter Profile zu haben. Im Jahr 2024 ist dieser Prozentsatz auf 43,8 % gesunken. Diese Zahlen stehen in Zusammenhang mit einem in Frankreich deutlich diversifizierten Angebot an Web3-Bildungsmöglichkeiten in den letzten Jahren. Frankreich ist daher auf dem Weg, seinen Rückstand gegenüber einigen seiner Nachbarn aufzuholen, mit Schulen (Alyra, Blockchain Business School usw.) und spezialisierten Ausbildungen, Verbänden, die mit der Blockchain verbunden sind (Paris Blockchain Society, Women in Web 3, Women in Crypto usw.), Arbeitsgruppen (Paris Europlace, Amafi usw.) und der Organisation internationaler Veranstaltungen (PBWS, KBS, NFT Paris usw.).

Die Finanzierungen

Die Kapitalbeschaffungen haben in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Dennoch werden die meisten Finanzierungsrunden in einem sehr frühen Stadium des Unternehmenslebens durchgeführt. Wie das nachfolgende Diagramm zeigt, finden 88 % der Finanzierungsrunden in der „Pre-Seed“-, „Seed“- oder Serie-A-Phase statt. Dies korrespondiert mit der industriellen Landschaft von Web3, die, wie oben erwähnt, hauptsächlich aus sehr kleinen Unternehmen besteht.

Typologie der durch die Unternehmen des Sektors durchgeführten Finanzierungsrunden

Anteil der Unternehmen, die in Zukunft eine Finanzierungsrunde planen:
54,2 % der Unternehmen beabsichtigen, in Zukunft Finanzierungsrunden durchzuführen.
27 % davon sind Unternehmen, die planen, zum ersten Mal Finanzierungsmittel zu akquirieren.

Was die Investoren betrifft, die sich an diesen Finanzierungsrunden beteiligen, so sind die meisten von ihnen Franzosen (64 %). Insbesondere spielt die Bpifrance [Banque Publique d’Investissement, die französische öffentliche Investitionsbank] eine wichtige Rolle bei der finanziellen Unterstützung von Unternehmen, indem sie in 45 % der Finanzierungsrunden in der Serie A oder in den Seed- und Pre-Seed-Phasen präsent ist. Im Gegensatz dazu weist der Bericht auf einen Mangel an französischer Finanzierung in den fortgeschritteneren Finanzierungsrunden hin. Bei den Serien B und C finden sich daher mehr internationale Finanzmittel. Dies unterstreicht zwar die Qualität der französischen Web3-Projekte, wirft aber auch Fragen bezüglich der nationalen Souveränität auf.

Der Web3-Sektor befindet sich also in Frankreich sowohl im Wachstum als auch in der Strukturierung. Die meisten Zahlen sind positiv und deuten auf eine Dynamik hin, die durch den kürzlich erfolgten Bullenlauf des Bitcoin, welcher die 70.000 Dollar-Marke erreicht hat, nur verstärkt werden könnte. Könnte das Jahr 2024 einen Meilenstein in der Entwicklung der Web3-Industrie in Frankreich setzen?

Quelle: Journal du Coin

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