Es wird niemanden überraschen, dass sich das revolutionäre, wenn auch lächerlich überteuerte Virtual-Reality-Headset Vision Pro, das im Einzelhandel 3.500 Dollar kostet, nicht verkauft. Obwohl es kaum notwendig war – zumindest für jeden mit einem funktionierenden Stirnlappen – wurde heute morgen eine Analyse des viel gelesenen TF International Securities Analysten, Ming-Chi Kuo, veröffentlicht. Dieser ist wohl am ehesten bekannt für das Sammeln von Informationen seiner Kontakte in Apples asiatischer Lieferkette. Kuo, der bereits im Januar 2024 korrekt berichtete, dass Apple seine iPhone-Lieferungen für 2024 auf einen Rückgang von 15% gesenkt hatte, stellte fest, dass Apple seine Vision Pro-Lieferungen für das gesamte Jahr auf 400 bis 450.000 Einheiten bis zu 50% gegenüber dem Marktkonsens von 700 bis 800.000 Einheiten, oder mehr, reduziert hat.

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Kuo weist auch darauf hin, dass Apple die Bestellungen vor der Markteinführung des Vision Pro in Nicht-US-Märkten gekürzt hat. Das bedeutet, dass …

… die Nachfrage auf dem US-Markt stärker als erwartet gesunken ist. Der Grund dafür ist, dass Apple die Nachfrage in Nicht-US-Märkten konservativ einschätzt.

Es ist natürlich nicht so, dass irgendjemand – außer natürlich das millionenschwere Management-Team von AAPL – erwartet hätte, dass sich die 3.500 Dollar schweren Nackenstützen wie warme Semmeln verkaufen würden. Also ist es für niemanden eine Überraschung, außer für Apple, das jetzt …

… seine Headset-Roadmap neu bewertet und möglicherweise die Einführung eines erschwinglicheren Mixed-Reality-Headsets über das Jahr 2025 hinaus verschiebt.

Nachfolgend ein Auszug aus der vollständigen Notiz:

• Apple hat seine Vision Pro-Lieferungen für 2024 auf 400 bis 450.000 Stück gekürzt – gegenüber dem Marktkonsens von 700 bis 800.000 Stück, oder mehr.
• Apple hat die Bestellungen vor der Markteinführung des Vision Pro in Nicht-US-Märkten gekürzt, was bedeutet, dass die Nachfrage auf dem US-amerikanischen Markt deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Daher schätzt Apple die Nachfrage in Nicht-US-Märkten vorsichtig ein.
• Apple überprüft und passt seinen Produktplan für Head-Mounted-Displays (HMD) an, so dass es im Jahr 2025 möglicherweise kein neues Vision Pro-Modell geben wird – bisher wurde ein neues Modell für 2H25/4Q25 erwartet. Apple rechnet nun damit, dass die Vision Pro-Lieferungen im Jahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr zurückgehen werden. (Vgl. medium.com)

Die schwächer als erwartete Nachfrage nach Vision Pro bedeutet, dass die folgenden neuen Trends wahrscheinlich hinter den Markterwartungen zurückbleiben werden.

MR-Headset-Geräte

Die Herausforderung für Vision Pro besteht im Fehlen von Schlüsselanwendungen, im Preis und im Komfort des Headsets, ohne dass dabei das durchsichtige Benutzererlebnis beeinträchtigt wird. Im Gegensatz dazu ist VR ebenfalls ein Nischenmarkt, aber zumindest gibt es nachweislich erfolgreiche Anwendungen (Spiele), und die Sichtbarkeit des Trends ist besser als bei MR.

Pancake

Da sich die Verbesserung der optischen Spezifikationen von Smartphones seit einigen Jahren verlangsamt hat, erwarten die Anleger, dass Pancake, dessen Stückpreis deutlich höher ist als der von Objektiven, zu einem neuen Wachstumsmotor für den Optiksektor wird. Da die Auslieferungen von Vision Pro schwächer als erwartet ausfallen, wird der Beitrag von Pancake zur optischen Industrie in absehbarer Zeit geringer ausfallen als von den Investoren erwartet.

Mikro-OLED

Vision Pro/MR-Headset ist die wichtigste Anwendung von Micro OLED. Da die wichtigsten Anwendungen nicht wie erwartet wachsen, wird sich der Zeitrahmen für die Massenproduktion und die Einführung von Micro OLEDs in anderen kleinen Geräten der Unterhaltungselektronik verzögern. Nach der Kernschmelze der AAPL-Aktie zu urteilen – während der Rest des Technologiesektors nach unten rutscht – scheint der katastrophale Start des Vision Pro für niemanden eine Neuigkeit zu sein.

Quelle: ZeroHedge

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